保险秘书app是专为保险代理人打造的应用,能随时在线管理客户资料,能对客户进行跟踪拜访,自动记录客户的重要日期,是保险代理人的好帮手。
功能介绍
1、客户详细资料的管理;
2、拜访客户的记录和跟踪;
3、重要事项及客户关怀的提醒;
4、代理人的工作进展及总结。
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