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在中忍考试会场上，大筒木一族突然出现，金式和桃式的目标是鸣人，而大筒木浦式则想捕获巳月。大蛇丸儿子巳月也是大筒木一族的目标！博人拿出科学忍具对准桃式发射忍术，却被手掌中的轮回眼吸收。另外一方面，在金式的面前站着我爱罗和长十郎，双方大战一触即发！

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一大早街道上就非常混乱，闹事的学生身上也有着异样的查克拉，博人与鹿台等人合力将对方击退，但真正摆平混乱的则是音隐村的转校生巳月。神秘的转校生让本就不好管理的忍术班更加混乱，这深深地打击到了志乃，他开始怀疑自己是否还适合继续担任教师，在红的鼓励下志乃打算用自己的方式与学生相处，但结果却依旧不尽人意。