保代帮app是一款保险从业人员效率办公软件,为广大保险从业人员提供便捷的业务处理、图文编辑等超多服务,办公上班更便捷,喜欢就来下载吧!
软件介绍
保代帮app是保险代理人的专属展业神器,一键操作生成投保计划书,图文并茂,不仅美观,还能展现您的保险专业度,获取客户的信任,促成签单;多种多样的保险产品,根据客户需求推荐保险产品,成单率更高;有新的客户时,可将客户信息录入app内,系统管理名下的每一位客户,有利于客户跟进,也有利于产品营销;不用担心不懂产品知识的问题,可直接在app内进行专业学习,了解每一款产品的投保条件、保单范围等,知晓各类保险产品详情,在跟进客户的时候,更容易根据客户需求匹配保险产品,也提升成交率;行业动态、签单技能、精选课程、新鲜资讯,全面的内容都有,为保险经纪人铺平展业道路,让您顺利展业成单。
软件特色
1、明星产品推送,都是最新推出的全能保险,意外、医疗等类型的产品都有;
2、热门计划书持续更新,带来更多有用的保险计划书,更有利于进行产品推广;
3、行业资讯动态每日都有新鲜内容,各家保险公司的头条资讯都有收录;
4、打造个人名片,在与同行交流,与客户互动的时候,方便进行名片共享;
5、直接用app存储获取的客户信息,数据云端同步,不再担心丢失客户通讯方式;
6、精选保险课程推送,都是专业内容,让您更懂保险,了解更全面的保险知识;
软件功能
1、在打造投保书后,可进行分享投保,让您的客户查看投保书;
2、感兴趣的保险产品可通过搜索的方式查询,并利用收藏夹管理;
3、公司、行业等多领域的保险动态都有,快捷跟进了解行业变化;
4、线上签单就是方便,远程服务客户,展业更方便、更顺利;
5、时刻统计保单数据,让您知晓个人业绩,也方便服务投保客户;
6、高效管理财富,实现随时提现,让您个性化管理个人所得佣金;
使用教程
1、进入保险产品中心,多家保险公司推出的保险产品都有
2、直接检索查找指定保险公司的产品或是指定类型的产品
3、为您全网检索查找,并将检索结果清晰呈现在眼前
4、通过顺序浏览方式,寻找你需要的保险产品,进行知识学习
5、全方面了解保险产品,打造投保计划书,进行电子投保
软件评测
保代帮—保险代理人展业神器!专业、便捷、成单必备!更专业、更效率、让客户更信任!
软件福利
【快速投保】:
专属计划书一键生成,计划书图文并茂,展现专业风采,促成线下签单;
在线出单支持,精选主流经代渠道,通过保代帮进行线下产品线上出单,省时又省力!
【学习中心】:
行业文章、展业技巧、培训课件、合规政策,各类专业技巧干货十足;
在线考试功能,巩固专业知识、快速入职检测,时时刻刻快人一步!
【客户管理】:
个人客户信息、历史计划书情况,清晰明了尽在掌握;
节假日提醒、生日祝福,客户关怀自动提醒,与客户贴合更紧密!
软件亮点
1、客户管理,进行客户联系人管理,随时调取查阅,知己知彼。
2、解决商户不熟悉进件流程,屡次操作被驳回的问题!
3、产品资料条款海量录入,方便在展业过程中及时调取查看。
4、手机端随时将即时交易产生的分润提现至本人账户!
更新日志
v5.9.1更新说明1 增加展业工具朋友圈助手 2 升级公司品牌介绍 3 可以在线查询佣金啦4.修复文字显示错误的问题
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